Förmögenhetsrådgivare Junior

Om rollen som Junior Private Banker på Uniqruit AB.

Vi söker en ansvarsfull och driven Junior Private Banker som vill utveckla sin karriär inom förmögenhetsrådgivning. Som Junior Private Banker kommer du att arbeta nära seniora rådgivare och bidra till deras arbete, samtidigt som du får insyn i områden som skatt, finansiering, analys, familjejuridik och compliance.

Rollen erbjuder en stark grund för att snabbt utveckla din kompetens inom Private Banking och bidra till affärens framgång. Du kommer att bli en del av ett professionellt och affärsdrivet team på huvudkontoret i Stockholm.

Ansvarsområden:

• Delta i möten och avlasta och hantera administrativa uppgifter som kunddokumentation, rådgivningsdokumentation, avtal och juridiska handlingar. Det är viktigt att upprätthålla ordning och efterlevnad enligt interna och regulatoriska krav.
• Förbereda material till kundmöten och delta tillsammans med en Senior Private Banker. Tar anteckningar under mötet. Ta fram offerter och uppföljningsmaterial ingår också.
• Assistera seniora Private Bankers med att hantera förmögna kunders konton, depåer, portföljer och investeringar. Det kan inkludera att följa upp på kundernas frågor och önskemål samt att säkerställa hög kundnöjdhet.
• Avlasta den seniora Private Bankern under ledighet på plats kring diverse frågor som dyker upp.

Kvalifikationer:

• Civilekonomexamen eller motsvarande, samt 1-3 års erfarenhet inom placeringsrådgivning. Swedsec-licens är ett krav.
• Ett stort intresse för finansmarknaden och förvaltningsprodukter, med en tydlig affärsmässig förståelse och hög servicegrad.
• God förståelse för regelverk, compliance och efterlevnadsfrågor.
• Mycket god datorvana, med fokus på Microsoft Office.
• Strukturerad och detaljorienterad med förmåga att hantera flera projekt samtidigt.
• Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift.